唐僧师徒先后遇宛子山波月洞千年尸魔白骨精所变之村姑、进香老妪，悟空皆识破，打死化身。

唐僧认为悟空违反戒律。

复遇白骨精所化老丈，唐僧再三不准悟空降妖，并念紧箍咒，悟空终将妖打死。

唐僧赶走悟空，师徒三人陷波月洞。

八戒求援于悟空，悟空至，化作赴宴之金蟾大仙。

经变化，使唐僧悔悟。

悟空现真相激战白骨精，将众妖魔打死。

唐僧师徒复上征途。